Zwei Väter, gleiche Ausgangslage.
Was bleibt bei Ihrer Familie?
Sie übertragen Ihr Vermögen,
behalten aber den Schlüssel.
Bargeld, Depot oder Immobilienerlös kommen in den Vermögensmantel und bleiben investiert, in Ihrer freien Anlage:
Sie übertragen den Mantel heute an Ihre Kinder und nutzen aktiv die zustehenden Freibeträge, um die Schenkung steuerfrei zu vollziehen. Die Kontrolle bleibt bei Ihnen, mit weiterhin vollem Zugriff auf das Vermögen.
Im Todesfall fließt alles an Ihre Familie, ohne Erbschaft- und Abgeltungsteuer. Auch die Gewinne.
Zu wem passt der Vermögensmantel?
Wir arbeiten bewusst mit den Menschen, zu denen diese Strategie wirklich passt.
- −Das Vermögen soll vollständig selbst verbraucht werden
- −Keine Nachkommen oder Bezugspersonen vorhanden
- −Kein Interesse an Kapitalmarkt-Lösungen
- −Kurzfristiger Liquiditätsbedarf
- ✓Freies Vermögen ab 200.000 €
- ✓Langfristiges Denken, Horizont 5 Jahre und mehr
- ✓Kinder, Enkel oder Bezugspersonen vorhanden
- ✓Sie empfinden es als ungerecht, dass bereits versteuertes Vermögen erneut besteuert wird
Wir nehmen bewusst nur eine begrenzte Zahl neuer Mandate auf. Eine Aufnahme ist nicht in jedem Fall möglich.
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Wir lernen Ihre Situation und Ihre Ziele kennen und klären, ob der Vermögensmantel zu Ihnen passt.
Sie erhalten ein auf Ihre Familie zugeschnittenes Konzept mit konkreten Zahlen und einer klaren Empfehlung.
Wir setzen die Strategie gemeinsam um und begleiten Sie und Ihre Familie langfristig.
Ihr Lebenswerk liegt dort,
wo es am sichersten ist.
Informationen
Das Wichtigste für Ihre Nachfolgeplanung
Wie Sie Ihr Lebenswerk steuerlich klug und kontrolliert an Ihre Familie übergeben. Verständlich aufbereitet.